Микки решил отправиться в путешествие вдвоем со своим другом Плуто. Путешествие оказывается на грани срыва - сердитый кондуктор ни за что не хочет пускать Плуто в вагон. Чем же закончится их поединок?

В фильме немецкая музыкальная группа (включая Хирохито с саксофоном и Муссолини с барабанами, а также Геринга с флейтой) марширует по маленькому немецкому городу, напевая доктрину нацизма. Дональд пробуждается от шума и музыканты его заставляют надеть нацистскую военную форму и забирают на фабрику

Дональд Дак посещает музей современных изобретений, где встречает необычные экспонаты: робота-няньку, робота-дворецкого, робота-парикмахера. И, как обычно, Дональд находит повод, чтобы позлиться.