Сюзан организует экспедицию, чтобы найти своего жениха Брюса, чей самолёт некоторое время назад потерпел крушение над отдалённым районом Мексики. Поскольку эта область оказалась богата залежами урана, путешественники быстро столкнулись с мутировавшими под воздействием радиации представителями

Пришельцы из открытого космоса постепенно меняются телами с землянами. Одним из первых стал молодой человек, накануне своей свадьбы. Жена замечает изменения произошедшие с мужем и подозрения усиливаются, когда начали изменяться все жители городка...

Окружной прокурор пытается обвинить индейского вождя в убийстве индейского агента, но начинает верить, что вождь, возможно, не виновен. События подкреплены мощными интересами других людей, которые хотят начать войну между индейцами и местными жителями.

Узнав, что она является дочерью печально известного доктора Генри Джекилла, молодая женщина начинает подозревать, что безумие её отца каким-то образом передалось и ей, временами превращая её в безжалостного убийцу.