Одинокий уродливый гравер Франк Дэвис вечером своего 50-летия встречает в Луна-парке чудесную белокурую девушку Жанну. Она слепа и не может видеть физический дефект своего собеседника. Очарованный прекрасным созданием, Франк уводит Жанну из цирка, где она выступает партнером метателя ножей Робера и

Чревовещатель Габбо живет со своей ассистенткой Мэри. Его кукла Отто, похоже, живет собственной жизнью, но окружающие приписывают это таланту и эксцентричности Габбо. Чревовещатель постоянно бранит Мэри то за слишком холодный/горячий кофе, то за то, что успех никак к нему не придет. В конце концов

Один за другим взрываются и тонут британские суда. Англичане предполагают, что это диверсия, и что немецкое шпионское гнездо находится на британской военно-морской базе в Гибралтаре. Загадкой для англичан является и то, как врагу удается взрывать тщательно охраняемые суда.