Случайная встреча в поезде с Марго становится для Шейлы источником сильнейших душевных переживаний. Дело в том, что и в жизни Марго, и в жизни Шейлы есть люди, которые отравляют все их существование - бывший муж Шейлы и мачеха Марго. Но если Шейла мирится с этим и пытается решить свои проблемы

Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры - лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина - сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря...