Участники проекта не просто интересуются блюзом. Этой музыке принадлежат их сердца. Вместе и по отдельности они размышляют о природе и сущности блюза, о его трансатлантической одиссее — из Западной Африки в Северную Америку и далее в Европу.

Джон Джонсон - новичок, недавно закончивший полицейскую академию, получает назначение в один из полицейских участков Лос-Анджелеса, где он оказывается первым чернокожим офицером. Расовая нетерпимость накаляет атмосферу в отделе и некоторые из сослуживцев Джона начинают возмущаться его присутствием.

Наблюдения за жизнью афроамериканцев в городском гетто от лица тихого, незаметного человека - Стена, который работает на бойне, чтобы прокормить семью. Он трудолюбивый и честный человек, но невозможность примириться с окружающим миром подталкивает его к краю пропасти...